【6】資産運用としてのFX(外国為替証拠金取引)

1.資産運用としてのFX(外国為替証拠金取引)

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資産運用と投機の違い

 言葉の定義として、当サイトでは、勝手に以下の意味にて、「資産運用」と「投機」を使い分けることにします。


資産運用

 元本割れのリスクをとりながらも、資産をより確実に増やすことを目的とした投資スタイル。

 リスク管理を重視し、相場の変動があっても慌てない人を指す。

投機

 リスクに対する配慮が少なく、リターンのみを追求します。相場の価格変動をひたすら追いかける投資スタイル。

 ハイリスク・ハイリターンを好み、時には、勝てる確率50%以下であっても、そのゲーム(ギャンブル・賭け事・投資)に参加する人々を指す。


FX(外国為替証拠金取引)は投機である

 FX(外国為替証拠金取引)という取引の性質から、これを投機という人がいます。

 為替差益で、儲けがでれば、その分誰かが損失を出しています。

 自分が損失を出せば、誰かが儲けを出しています。

 いわゆる「ゼロサムゲーム」。

 しかも、FX業者が手数料をとりますから、勝てる確率は50%以下です。

 株式への投資であれば、株式会社が何かを生み出す手助けをするので生産性があるが、FXには何も無い、といいます。


FX(外国為替証拠金取引)は本当に投機か?

 投資と投機の差は、金融商品のリスク管理にあると思います。

 株式投資でも、短期売買は、投機といわれます。

 「この金融商品は、投機で、この金融商品は、投資」という分類はナンセンスです。


資産運用とは

 資産運用というのは、単独ではリスクが大きいものでも、「複数に分散すれば、リスクが減る」というところがポイントです。

 一歩譲って、FX(外国為替証拠金取引)は投機である、としましょう。

 株式投資も、個別銘柄への短期投資は、投機です。

 外貨建て金融商品は、為替リスクが存在するため、すべて投機です。

 ファンドであっても、短期運用であれば、投機です。

 要は、相場の価格変動を目当てに、短期的に売買を繰り返す投資は、結局は投機です。

 資産運用は分散投資が基本。分散投資することで、リスクを管理するわけです。


資産運用としてのFX(外国為替証拠金取引)

 資産運用の基本は、資産の分散投資にあります。

 分散する理由は、単一の資産クラス(株式・債券などの投資商品の種類)では、防ぎきれないリスクが存在します。それをカバーすることが可能だからです。

 資産運用はリスク管理を重視します。

 FX(外国為替証拠金取引)による外貨保有は、円安リスクを回避するのに役立ちます。
 また、日本の不景気リスクを回避する役割もあります。

 このことは以前のページ【0】概要と意義「3.外貨投資の意義」において、説明しました。


 次のページからは、どうのように資産を分散すればよいのか。いわゆるポートフォリオの作り方のポイントを述べてみたいと思います。



【0】概要と意義

【1】運用方法の基本

【2】FX口座比較と初心者の始め方 

【3】通貨ペアと各通貨

【4】通貨分散

【5】経済の基本原則

【6】資産運用としてのFX(外国為替証拠金取引)

【7】想定外の対応



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